1）OB45，定义信贷控制范围；
2）OB38，分配公司代码到信贷控制范围；
3）OVFL，按照销售区域分配信用控制范围；
4）OB01，按照信用控制范围定义风险类别；
5）OVA6，定义单据信贷组；
6）OVAK，将单据信贷组分配给销售订单类型；
7）OVAD，将单据信贷组分配给发货单类型；
8）OVA7，定义特定的销售订单行项目类别是否启用信贷控制；
9）OVA8，信贷控制策略的定义；
10）XD01，维护客户主数据，定义客户（付款方）的信贷控制范围；
11）FD32，维护客户信用额度；
表KNKK,客户主数据信贷管理: 控制范围数据
表KNKA，客户主数据信贷管理: 中心数据
12）VA01，创建销售订单；
表S066，更新销售订单金额数据（订单确认数量*信贷单价；其中，信贷单价根据V/08的定价过程确定）；
表S067，更新未清的发货单、发票的金额等；
表VBAP，记录销售订单行项目的信息、单价；
13）VKM1，对冻结的销售单据进行信用审批；
14）报表
报表RVKRED09：检查后台SD凭证的信用；
报表RVKRED77：SD：更新错误后的信贷数据重组。
————————
1）OB45，定义信贷控制范围
SPRO—SAP用户化实施指南—企业结构—定义—财务会计—定义信贷控制范围
空：不更新信贷价值
000012：从销售订单下单开始—创建交货单—开具发票—发票过账都会更新信贷价值；
000015：从创建交货单开始—开具发票—发票过账都会更新信贷价值，销售订单创建不影响；
000018：跟000012相似，但是创建交货单不更新信贷价值，适用于无实物发货的服务类销售业务；
2）OB38，分配公司代码到信贷控制范围
SPRO—SAP用户化实施指南—企业结构—分配—财务会计—给信贷控制区分配公司代码
3）OVFL，按照销售区域分配信用控制范围
路径：SPRO—SAP用户化实施指南—财务供应链管理—信用管理—用科目集成可接收的会计核算销售和分销—有销售和分销的集成—分配贷款控制范围的销售范围
4）OB01，按照信用控制范围定义风险类别
路径：SPRO—SAP用户化实施指南—财务会计（新）—应收账目和应付账目—信用管理—信用控制会计科目—定义风险类别
5）OVA6，定义单据信贷组
路径：SPRO—SAP用户化实施指南—财务供应链管理—信用管理—用科目集成可接收的会计核算销售和分销—有销售和分销的集成—定义信贷组
6）OVAK，将单据信贷组分配给销售订单类型
路径：SPRO—SAP用户化实施指南—财务供应链管理—信用管理—用科目集成可接收的会计核算销售和分销—有销售和分销的集成—分配销售凭证和交货凭证—关于订单类型的信贷限制检查
7）OVAD，将单据信贷组分配给发货单类型
路径：SPRO—SAP用户化实施指南—财务供应链管理—信用管理—用科目集成可接收的会计核算销售和分销—有销售和分销的集成—分配销售凭证和交货凭证—交货类型信贷限制检查
8）OVA7，定义特定的销售订单行项目类别是否启用信贷控制
路径：SPRO—SAP用户化实施指南—销售和分销—基本功能—信贷管理/风险管理—信贷管理/风险管理设置—确定每一项目类别的有效的应收款
9）OVA8，信贷控制策略的定义
路径：SPRO—SAP用户化实施指南—财务供应链管理—信用管理—用科目集成可接收的会计核算销售和分销—有销售和分销的集成—定义自动信贷控制
10）XD01，维护客户主数据
定义客户（付款方）的信贷控制范围
此处的客户，售达方、收货方，付款方为不同的代码
11）FD32，维护客户信用额度
表KNKK,客户主数据信贷管理: 控制范围数据
表KNKA，客户主数据信贷管理: 中心数据
12）VA01，创建销售订单
表S066，更新销售订单金额数据（订单确认数量*信贷单价；其中，信贷单价根据V/08的定价过程确定）；
表S067，更新未清的发货单、发票的金额等；
表VBAP，记录销售订单行项目的信息、单价；
13）VKM1，对冻结的销售单据进行信用审批
14）报表
报表RVKRED09：检查后台SD凭证的信用
报表RVKRED77：SD：更新错误后的信贷数据重组
信用控制范围
１. 字段“更新”的定义说明。在执行信用检查时，系统将会比较分配给客户的额度和客户已经占用的额度，得到该客户可用的信用额度，如果可用额度不足，则销售单独将会被信用冻结。客户已经占用的额度是由未清的销售单据的金额和未清的财务账款（应收账款和预收款）
２. 未清的销售单据有三种类型：销售订单、发货单、发票。未清的销售订单是指销售订单已创建，但尚未创建发货单部分；未清的发货单是指发货单已创建，但尚未创建发票的部分；未清的发票是指发票已经创建，但是未过账到财务凭证。
３. 当启用信贷管理功能后，销售单据保存后，未清的销售单据的信用金额，系统将保存在两个信用表中S066和S067中。其中未清的销售订单的信贷金额将保存在表S066中，未清的发货单、发票的金额将保存在S067表中。
４. 通过字段“更新”系统确定是否需要更新，系统提供了三种更新方式，向明中常用的有两个更新000012和更新000015.
选择更新000012：系统将未清的销售订单、发货单、发票的金额更新到表S066和S067信用表中，注意信用金额的更新与信用检查是独立而又有联系的，当信贷金额的更新设置为000012时，后续信用检查中的静态信用检查和动态信用检查时
可用额度等于客户额度-未清订单-未清发货-未清发票-应付账款金额+预付款。
可用额度等于客户额度-未清发货-未清发票-应付账款余额+预收款；
可用额度等于客户额度-未清发票-应付账款余额+预收款
选择000015：系统仅将未清的发货单、发票更新到表S067信用表中，不在更新未清的销售订单到表S066中，信贷金额更新方式选择为000015，显然后续信用检查中的静态信用检查和动态信用检查时，仅可设置以下两个选项：
可用额度等于客户额度-未清发货-未清发票-应付账款余额+预收款；
可用额度等于客户额度-未清发票-应付账款余额+预收款
5.信用控制范围的分配
在创建销售订单时，系统将自动确定出信用控制范围，信用控制范围的确定有如下四种方式。
方式1：事务代码OB38按照公司代码分配信用控制范围；
方式2：事务代码OVFL按照销售区域分配信用控制范围；
方式3：事务代码XD02在客户主数据的销售区域数据的开票凭证视图中，定义该客户对应的信用控制范围，注意是销售订单中的付款方所对应的客户主数据；
方式4：通过用户出口的方式（EXIT_SAPFV45K_001）写自定义程序。
创建销售订单时，根据方式4、3、2、1的优先顺序确定信用控制范围，如果用户出口未定义，但在客户中定义，则以客户中为准，如果四种方式均无法确定信用控制范围，则销售订单中的信用控制范围为空白，无法执行信用检查